10余年银行培训与网点辅导经验

AFP金融理财师

《体验创值画布》认证讲师

300多个网点辅导经验

1000多场培训实战

多家高校合作讲师（复旦大学、上海大学、中南大学等）

工、农、中、建、交以及多家股份制银行合作经历

担任中国农业银行、建设银行“服务营销技能”大赛评委

北美LOMA理财规划师

亚洲魅力导师研究院院长

延边农商行营销管理顾问

《网格化精准营销》辅导项目创始三杰之一

全国多家培训机构核心讲师

复旦大学工商管理硕士

26年跨国和民营企业工作和管理经验

国家注册二级心理咨询师

全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书

中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人

银行保险产品营销专家

CWMA国际认证财富管理师

国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员

CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人

10年金融培训管理经验

人民大学公共财政与公共政策硕士

理财规划师委员会委员

国家高级理财规划师（CHFP）

13年银行一线实战经验

中国管理科学研究院认证高级市场营销师

金融理财师(AFP)持证

上海交通大学、中山大学、人民大学特邀讲师

银行混合式学习项目设计师

赢战山河，大客户营销认证导师

» 100多家银行合作经历，1000多场银行实战授课经验

» 中国银行/邮政储蓄银行理财经理技能大赛评委、辅导导师

» 四大国有银行、邮储银行、城商行、农商行人才培养规划设计主导者

中国银行（30期）、农业银行（42期）、工商银行（16期）、建设银行（9期）、邮政储蓄银行（21期）、农商银行（53期）……

银行实战营销管理教练、金融产品创新专家

13年国有银行实战经验

19年股份制银行实战经验

清华大学/北京航空航天大学硕士

中国人民大学商学院兼职教授

国际供应链与运营管理学会副主席

国家注册资产评估师/国内私募基金经理人/国家认证理财规划师

国家注册高级咨询师、国际金融理财师

中国建设银行总行个金业务顾问

“国际工作场所学习大会”银行理财经理培养特约分享嘉宾

《网格化精准营销》落地辅导项目三大创始人之一

《营销资本+》银行创新营销落地项目三大创始人之一

16年商业银行实战经验

《党建+消保》课题研发导师

企业人力资源高级管理师

中国战略型人才库管理中心高级培训讲师

国家人力资源社会保障部注册高级礼仪讲师

国际服务效能督导师

中国邮储、平安银行、农业银行等多家银行长期特邀讲师

18年金融行业营销实战和团队管理经验

（平安系统6年、招行系统5年、工行系统4年）

8年省级金融机构高管任职经验

新零售金融智库平台特邀专家讲师

毕业于南京大学国际商学院

曾荣获金融营销一线期刊《零售银行》书刊2018年度优秀作者，并且为《零售银行》《产能之道》《环球银行》等金融期刊专栏作者，文章内容广受读者好评

国内金融生态圈银行实践专家

深圳市传统文化研究会艺术文艺专业委员会 副秘书长

中国社科院研究生学院金融系 客座讲师

15年金融行业管理实战经验

东北大学客座教授

2022、2023年四大行│民生银行│招商银行│华夏银行│光大银行│中信银行│交通银行│邮储银行开门红导师、顾问

杭州市共创式生涯教育设计大赛金牌项目获得者

讲师认证：《教练技术》《引导技术魔法箱》《经验萃取》《行动学习工具箱

12年银行零售营销实战经验

◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人

◆高级财商实战研修认证讲师

◆全国多家培训机构数字化转型领域核心讲师

◆从事营销策划、培训及咨询辅导，受训学员人数达3000余人，辅导网点超100家，现场授课银行数超过40+家

——专业-持多证上岗——

→CCBP/AMAC/SAC/CICE/CFP/会计从业资格

→国家三级心理咨询师、中国金融理财师

→国际注册企业培训认证讲师

——实战-理财行家——

→现存量合格投资者客户130名，服务高净值客户500+人，管理资产高达30+亿

→在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉

银行资源要素平台创新专家

产能方略金融研究中心联合创始人

南山区粤海街道民营党委“两新党建讲师团”讲师

台湾两岸金融交流协会大陆事务执行秘书

■ 10年特\湾区产业经济链研究以及互联网金融创业实战经验

■ 连续5年代表多家银行与产业链巨擘（BAT+华为+中科院）对接，并针对性设计特定金融业务融合方案

■ 建行深圳分行、茂名分行对公客户经理大客户营销项目设计与实战辅导长期顾问

■ 主导参与银行对公项目50+个，对公项目天数超过200天

13年金融行业培训、咨询经验

四锁营销体系创始人

CRST对公营销体系创始人

“师”——12年新媒体营销人才培养经验

“匠”——15年全媒体营销实战经验

著有著作：《抖音营销实战方略》；《私域流量—打造社群营销百万成交》；《元宇宙营销》

教育部认证创新创业指导师、北京市科学技术协会创新创业导师、北京市青年创业导师、元宇宙营销概念提出者、中国一汽电子招标采购评标专家